高速季度经济运行分析

高速季度经济运行分析

济宇高速

一、第一季度主要经济指标完成情况

（一）收入情况

收入：计划1035万元，实际完成1033.23万元，完成计划的99.83%；与2017年同比减少273.71万元，下降21%；

利润：计划-204万元，实际完成-188.64万元，完成了本期的计划目标；

运量：6.3万人，比2017年同期减少0.7万人，降低10%；

实载率：38.6%，与去年同期相比降低2%。

（二）成本费用

运输成本：运输成本支出1053.73万元，同比降低81.05万元。其中：燃料费298.82万元，同比增加 58.43万元，上升24%；折旧费216.62万元，同比减少41.43万元，降低16%；通行费102.54万元，同比减少62.89万元，降低38%。

管理费用：158.14万元，同比减少0.08万元。

财务费用：本期1.65万元，同比增加1.6万元。

二、一季度经济运行特点及原因分析

就上述数据来看，本季度各项经济指标仍呈现下滑趋势。运量与实载率的下降仍旧难以逆转，尽管通过科学调度、班次整合、压缩管理费用等方式尽力实现了成本的缩减，但燃料费居高不下带来的成本支出也相当可观。另外，一季度中，两名退休职工独生子女费一次性支付4万元；冬季取暖费分月发放，同比增加16万；春节职工福利费用6万；驾驶员统筹缴纳比例上调，人工成本增加11万。

线路经营方面受到的影响则主要来自以下几方面：首先，石济客专的开通。尽管我们对石家庄线路的发展形势进行了预判，并提前针对轨道客运的短板迅速缩小运输网点，通过增设中途站点等方式对该线路进行改造，但仍未能挽救铁路开通后石家庄客流的的断崖式下滑，导致原本仅存的“支柱”线路一夜之间优势不再，并直接大幅影响了总收入。其次，新兴客运渠道与日俱增，使传统的春运高峰连年遇冷。随着滴滴、顺风车等合法客运形式涌入市场，我们需要面对的也不再只是与个体包车、违法黑车等的遭遇战，而是必须面对长期的、蚕食速度极快的公路客运市场的瓜分。而这一现象在传统的客运高峰期间表现的更为明显。仅2月春运当月班次与去年同期相比就下降了613班。

除以上因素外，截至数据生成日，由于部分包车和班车合作单位结算周期原因，尚有未结款项161.71万元需4月份结清，因此未统计在内。

三、存在的问题及原因分析

不考虑传统公路客运腹背受敌的大环境因素，仅当前济宇高速运营中正面临的问题来说，首先，济青高速小徐家立交至零点封闭施工，导致东营、潍坊、东线车辆从济南北→黄河大桥→京福高速→北绕城高速→机场高速绕回济青高速，绕行往返近100公里，燃料费大幅增加。仅东营7班、淄博6班线路因绕行增加的燃油就达4206公升、燃气15808公斤，累计增加燃料成本13.56万。同时绕行高速还造成了过路费及驾驶员（里程）工资增加，以上三条线路过路费增加31945元，驾驶员工资提升1.8万余元。而绕行导致的更严重后果是越来越多的旅客因不满运行时间过长而直接选择其他交通方式，长此以往，我们将失去更多旅客。

其次，内部管理方面存在两个问题：一是前期共有15名驾驶员投诉社保未足额缴纳，经公司初步测算，如补缴欠缴部分，单位承担额共计约143.92万元；近期因两名驾驶员特殊工种（退休）信息审核通过，所以先补缴了这两名驾驶员的欠缴部分共计17.85万元；目前，刚接到济南市稽核处转来通知，又有11名驾驶员投诉社保未足额缴纳，因刚接到通知，还没有进行测算补缴数额。二是离岗待退驾驶员14名，按特殊工种退休规定，驾驶员满55周岁可以办理退休，济宇在该部分人员内退时将辞退福利计提至55周岁。截至2017年底，年满55周岁内退驾驶员7名，社保局未按特殊工种办理退休，人均成本0.42万元将按月计入成本，每月增加成本2.9万元。随着年满55周岁驾驶员增加，退休手续如仍不能正常办理，每月成本将继续增大。

四、经济运行趋势预判

就公路客运行业来说：十八大以来，国家采取铁路政企分开改革的重大决策，持续保持铁路工程投资强度，推进铁路供给侧结构性改革，一系列举措使铁路在五年内实现巨大发展，且该发展势头在将来很长一短时间都会持续。另外，在近几年国家对互联网产业的大力支持的大环境下，滴滴、美团打车等用车渠道，以APP的形式以更新、更便利的方式迅速抢占了中短途客运市场（更有甚者，春运期间线上长途拼车市场也逐年开始火爆）。就这就意味着我们传统公路客运遭遇的，将不再仅是“瓶颈”，更应当做好长期的，在凛冬中生存发展的准备。越来越多的传统客运企业在都在逆流中尝试转型，而若要真的实现突破，在不断加大转型力度的同时，在适当时候必然会需要一定程度的断舍离。

就济宇高速本身来说：今年的整体发展形势也并不乐观，除以上问题外，燃料费价格不断上调也将成为成本增加的又一大项，整体燃料费上升，一季度中，柴油每升平均上涨0.93元，燃气每公斤上升2.9元，直接导致燃料费同比增加了60.53万元。而线路方面，公司纯集约化经营线路仅剩8条，随着石家庄的“陷落”，当前仅存的优质线路也不再坚挺。而济宇高速作为老牌大型集约化客运公司，原本是优势的充足车源在此阶段成为我们转型过程中尾大不掉的苦恼，一定程度上掣肘了各项工作的开展。

五、对策和建议

针对以上出现的问题，济宇高速按照集团要求，以深化内部改革、企业增收创效为目标，不断尝试自我突破，想方设法盘活资源，奋力开拓市场，研究并制定了下一步的工作计划：

一是以潍坊线路改造经验为依托，继续深挖班线小型化潜力。延续“场站客运+网络约租”的经营模式，积极推进淄博线路车辆小型化改造，提高车座利用率，降低运营成本。计划5月正式投入运营。

二是精准管理，油耗标准重新核定。为进一步实现降本增效，要求管理细致入微，在油料的定标和核算环节更精准。目前相关人员已轮班开展跟车测算，预计5月初投入使用。

三是发挥优势资源，强化支柱线路竞争力。对内，与客二公司进行聊城线路优化整合。对外，与聊城凤凰公司深入谈判，务必改变以往合作方式，由原“上下行加总分成”变为“去时独立核算，回程加总五五分成”的合作形式。内外发力，实现内耗缩减，实载率和效益提升。该项工作完成后，预计全年可实现该线路约120万元的成本缩减，而整合后的富余运力也成为新的机动运力。

四是依托监控平台升级，中途管理进一步深化。升级后的监控平台充分发挥生产安全指挥中心作用，在强化行车安全的基础上发挥管理的震慑作用。加大中途管控，提升票款收入。

五是探索多元经营，寻求发展新出路。盘活闲置资源利用价值，推动房屋租赁业务，预计全年增收50万元。试水白酒销售领域，预计全年增收20万元。

综上，济宇高速当前目标是在稳定传统客运业务的基础上，群策群力，通过严谨分析，大胆试水，尽力止亏增收，力求冲破行业发展桎梏，找到更多发展空间。尤其是多元经营方面，对于济宇高速来说是一个全新的尝试，与车站和联运公司等驻地沿街相比，济宇高速固定资产的位置深入，在房屋租赁或其他业务推开方面并不占地利优势，尤其对于将来我们转型中逐步涉足的对外销售相关业务有所限制。按照发展计划，如能从白酒销售入手，实现业务的顺利推开，接下来我们可能进一步在餐饮或、零售等方面试水，届时将在资金周转、实体销售点等方面需要集团支持。希望每项业务都够稳扎稳打，而不是瞻前顾后地浅尝辄止。从而能够在行业逆境中为本企业摸索出一条新的，可持续发展的道路。